家計相談(ファイナンシャル・プランニング)

生涯設計・ライフプランニング


・現在、収支はトントン・・・家計このままでいいのかな?

・子どもの教育資金どれくらい必要なの?

・家計の問題、誰に相談すればよいのか分からない

・保険や住宅ローンを見直したい

・我が家の家計は大丈夫?

・そろそろ資産運用を考えたい

・老後の生活費っていくら必要なの

 

くらしやお金に関する不安は、どこから手をつければ良いのか分からない・・・。

専門の資格をもった、ファイナンシャル・プランナーに相談してみませんか?

 

当事務所のファイナンシャル・プランナーは、保険を始めとする金融商品の取り扱いはありません。

中立公正の立場から、アドバイスいたします。

 


ご相談の流れ

1.お問い合わせフォームよりお申し込みください。

2.折り返しご相談内容を確認致します。

  面談時に必要な書類等、ご準備ください。

3.ご予約日当日、弊社カウンセリングルームにて面談

4.詳細事項・現在状況を聞き取りの上、設計書作成・ご提案等いたします。

5.(必要に応じて)フォローアップ面談

 

※ 相談料の目安

 (例)初回面談料 90分/20,000円(税別)

    継続面談料 90分/10,000円(税別)